2、寻找信息传播人。与税务顾问、房地产经纪人和保险代理建立联系，并给他们“信息费”(即介绍客户或者提供信息的回扣)。
3、给所有以前的顾客打电话，并告诉他们你现在在做什么。
4、与过去的同事说定，每介绍一次客户成功的话都付给他们“信息费”。
5、向每一个你有联系的人推荐你的产品。
6、唤起你的对话者的兴趣。对于“您是做什么工作的”这个问题要这样来回答：“我的工作就是让人们富起来!”这样你很容易就可以开始和他们交谈了。
7、有些协会或者社团的成员对财产投资问题很感兴趣，要多给这样的协会、社团做报告。
8、在工商业联合会的杂志或者期刊上登广告。
9、购买一些有用的联系方式等信息，比如一些高级职员的电话地址。尽管可以采用电话推销的措施，不过要估计到成功率大约只会有1%～2%。
10、通过邮递的方式在高档社区做广告。做法和第9点一样，同时也要估计到成功率也会差不多。
11、回答顾客的询问时顺便要求他说明一下他的特殊要求，在所要的资料寄出一周以后再给他打电话。
12、一年给老客户寄信两次，说明你的发展状况，并在一周之后给他们打电话。
13、有针对性地和所有的顾客攀谈，并友好地让他们给你推荐新客户。给他们投资总额的1%作为“介绍费”。
14、半年以后，再次给过去联系过但没有得到结果的顾客写信，请求他们告诉你他们特殊的投资要求，在邮件寄出后一周后给他们打电话。
15、向所有的顾客出售储蓄产品。通过每个月的账面状况通知单，你能够加强和顾客的联系，并由此能够更容易激励他们追加更多的金额。
16、每天打40～50个电话。因为只有这么高的数量才能使你的交易额大幅上涨。
17、60%的新交易要从已有的顾客身上获得：35%通过他们的推荐，25%通过他们的追加投资。
18、把你的佣金同尽可能多的业务介绍人和信息传播人分享，而不是独自工作、孤军奋战。
19、同时运用各种方法，并选出最有效、最能保证成功的方法(而不是抱着效果不佳的招揽顾客的方法灰心丧气失去积极性。)
20、专心研究一到两个产品的销售，因为有更高的能力自然就会具有更强的吸引力。
